Россия и Китай на правительственном уровне договорились развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе способствовать открытию филиалов и дочерних организаций банков в двух странах, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам встречи между премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьером госсовета КНР Ли Цяном.
Главы правительств отметили необходимость углублять сотрудничество в финансовой сфере для того, чтобы обеспечить бесперебойное и нормальное функционирование каналов расчетов для устойчивой торговли между Россией и Китаем. Для этого они договорились:
Ситуация с платежами между Россией и Китаем ухудшается с декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ, который уполномочил Минфин США вводить санкции против иностранных банков за помощь в проведении сделок по поставке определенных материалов и оборудования российскому ОПК. В июне угроза вторичных санкций была ужесточена, в том числе с прямым упоминанием сотрудничества с подсанкционными российскими банками и их филиалами в других странах. На фоне этого крупные китайские банки стали чаще отказывать в приеме платежей из России, ограничили работу с российскими банками и т.п. В августе некоторые российские импортеры жаловались на то, что банки Китая начали возвращать платежи за уже поставленные товары, писали «Ведомости». Глава ВТБ Андрей Костин говорил в апреле, что после ужесточения режима вторичных санкций банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей, связанных с Россией.
Задержки платежей вызваны в большей степени ужесточением процедур комплаенса в китайских банках, говорит основатель российско-китайской B2B-платформы "КИФА" Тяньшу Сунь. «Дополнительные вопросы у банков возникают в связи с платежами за поставки тех товаров, которые могут быть отнесены к продукции двойного назначения, а это могут быть даже всем привычные электроника, бытовая техника и так далее в связи с особенностью кодов ВЭД», — объясняет Сунь. При этом он считает, что массовых возвратов платежей из Китая нет, но происходят единичные случаи, которые зачастую вызваны конкретными операционными причинами.
«Я не думаю, что проблемы с расчетами могут привести к серьезным проблемам с импортом. Китай до сих пор остается мировой фабрикой, производящей и экспортирующий существенный объем товарной продукции. И, конечно, отказываться от такого рынка сбыта, как Россия, не в его интересах», — считает старший партнер О2Consulting Татьяна Сафонова. Старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов, наоборот, допускает, что проблемы с платежами могут вести к ощутимому снижению импорта из Китая в Россию.
По данным главного таможенного управления Китая, за первое полугодие 2024 года экспорт товаров из Китая в Россию в денежном выражении составил 366,81 млрд юаней, увеличившись почти на 2% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Однако в долларовом эквиваленте показатель снизился на 0,8%, до $51,66 млрд. Для сравнения: совокупный экспорт товаров из Китая во все страны мира в долларовом выражении в июне увеличился на 8,6% — таким образом, поставки в Россию росли медленнее, но не снижались.
В целом использование расчетов в национальных валютах, развитие платежей и финансовой инфраструктуры облегчит проведение платежей, но это не является панацеей, предупреждает Именнов: «Проведение платежей во внутренней инфраструктуре, без привязки к валютам западных государств, снижает вероятность привлечения китайских банков к уголовной и административной ответственности за нарушение санкционных режимов, например, в виде штрафов, но не снижает риск введения в отношении них вторичных санкций за взаимодействие с подсанкционными лицами и иными лицами».
Увеличение числа филиалов и «дочек» банков в двух странах может быть одним из решением проблемы, так как в этом случае платежи между контрагентами могут осуществляться в рамках одного банка, рассуждает Именнов: «Например, китайский банк создает дочернюю компанию в России и получает банковскую лицензию. Китайские контрагенты, имеющие системный интерес в торговле с российскими контрагентами, могут открыть счет в таком дочернем банке и получать на него платежи в рублях от российских заказчиков. При необходимости рублевая выручка может быть конвертирована в юани и переведена на счет в материнском банке в Китае». Однако такой подход не будет работать с подсанкционными банками, подчеркивает Именнов.
Наладить ситуацию с платежами в национальных валютах поможет решение российских законодателей допустить на российский банковский рынок филиалы иностранных банков, добавляет Сафонова. «Работая напрямую с российскими юридическими лицами, имея возможность проводить процедуры по одобрению их в качестве своих клиентов (KYC, принцип "знай своего клиента"), китайские банки будут иметь меньше оснований опасаться применения к ним санкций», — говорит Сафонова.
Что касается корреспондентских счетов, то формально сейчас ничто не мешает банкам не под санкциями открывать их в Китае, однако в рамках договоренностей на национальном уровне может быть установлена более лояльная политика по отношению к корреспондентским счетам российских банков, предполагает Именнов. В настоящее время китайские банки могут закрыть корреспондентские счета в соответствии со своей внутренней политикой, которая высоко оценивает санкционный риск взаимодействия с Россией, добавляет юрист.
Доля расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах уже превышает 95%, оценивал Мишустин. По последним данным ЦБ, на азиатском направлении (разбивка по странам не приводится) во втором квартале 2024 года доля недружественных валют в расчетах за российский экспорт составила 14,7%, опустившись за год на 14 п.п., а за импорт - упала до 14%. Но эти данные еще не в полной мере учитывают введенный в июне западный санкционный пакет, который привел к остановке биржевых торгов в России долларами и евро.
При использовании ограниченного перечня мягких валют в расчетах при несбалансированном платежном балансе, когда, например, объем экспорта превышает объем импорта, возникают риски дисбаланса в денежных потоках, предупреждает Сафонова: «Мы видели эту ситуацию весной, когда существенный объем рупий, полученных за сырьевые товары, было сложно в дальнейшем использовать. Данную проблему можно решать путем использования различных механизмов стерилизации денежной массы, например, направления ее на инвестиции в стране-эмитенте».
Главы правительств отметили необходимость углублять сотрудничество в финансовой сфере для того, чтобы обеспечить бесперебойное и нормальное функционирование каналов расчетов для устойчивой торговли между Россией и Китаем. Для этого они договорились:
Ситуация с платежами между Россией и Китаем ухудшается с декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ, который уполномочил Минфин США вводить санкции против иностранных банков за помощь в проведении сделок по поставке определенных материалов и оборудования российскому ОПК. В июне угроза вторичных санкций была ужесточена, в том числе с прямым упоминанием сотрудничества с подсанкционными российскими банками и их филиалами в других странах. На фоне этого крупные китайские банки стали чаще отказывать в приеме платежей из России, ограничили работу с российскими банками и т.п. В августе некоторые российские импортеры жаловались на то, что банки Китая начали возвращать платежи за уже поставленные товары, писали «Ведомости». Глава ВТБ Андрей Костин говорил в апреле, что после ужесточения режима вторичных санкций банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей, связанных с Россией.
Задержки платежей вызваны в большей степени ужесточением процедур комплаенса в китайских банках, говорит основатель российско-китайской B2B-платформы "КИФА" Тяньшу Сунь. «Дополнительные вопросы у банков возникают в связи с платежами за поставки тех товаров, которые могут быть отнесены к продукции двойного назначения, а это могут быть даже всем привычные электроника, бытовая техника и так далее в связи с особенностью кодов ВЭД», — объясняет Сунь. При этом он считает, что массовых возвратов платежей из Китая нет, но происходят единичные случаи, которые зачастую вызваны конкретными операционными причинами.
«Я не думаю, что проблемы с расчетами могут привести к серьезным проблемам с импортом. Китай до сих пор остается мировой фабрикой, производящей и экспортирующий существенный объем товарной продукции. И, конечно, отказываться от такого рынка сбыта, как Россия, не в его интересах», — считает старший партнер О2Consulting Татьяна Сафонова. Старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов, наоборот, допускает, что проблемы с платежами могут вести к ощутимому снижению импорта из Китая в Россию.
По данным главного таможенного управления Китая, за первое полугодие 2024 года экспорт товаров из Китая в Россию в денежном выражении составил 366,81 млрд юаней, увеличившись почти на 2% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Однако в долларовом эквиваленте показатель снизился на 0,8%, до $51,66 млрд. Для сравнения: совокупный экспорт товаров из Китая во все страны мира в долларовом выражении в июне увеличился на 8,6% — таким образом, поставки в Россию росли медленнее, но не снижались.
В целом использование расчетов в национальных валютах, развитие платежей и финансовой инфраструктуры облегчит проведение платежей, но это не является панацеей, предупреждает Именнов: «Проведение платежей во внутренней инфраструктуре, без привязки к валютам западных государств, снижает вероятность привлечения китайских банков к уголовной и административной ответственности за нарушение санкционных режимов, например, в виде штрафов, но не снижает риск введения в отношении них вторичных санкций за взаимодействие с подсанкционными лицами и иными лицами».
Увеличение числа филиалов и «дочек» банков в двух странах может быть одним из решением проблемы, так как в этом случае платежи между контрагентами могут осуществляться в рамках одного банка, рассуждает Именнов: «Например, китайский банк создает дочернюю компанию в России и получает банковскую лицензию. Китайские контрагенты, имеющие системный интерес в торговле с российскими контрагентами, могут открыть счет в таком дочернем банке и получать на него платежи в рублях от российских заказчиков. При необходимости рублевая выручка может быть конвертирована в юани и переведена на счет в материнском банке в Китае». Однако такой подход не будет работать с подсанкционными банками, подчеркивает Именнов.
Наладить ситуацию с платежами в национальных валютах поможет решение российских законодателей допустить на российский банковский рынок филиалы иностранных банков, добавляет Сафонова. «Работая напрямую с российскими юридическими лицами, имея возможность проводить процедуры по одобрению их в качестве своих клиентов (KYC, принцип "знай своего клиента"), китайские банки будут иметь меньше оснований опасаться применения к ним санкций», — говорит Сафонова.
Что касается корреспондентских счетов, то формально сейчас ничто не мешает банкам не под санкциями открывать их в Китае, однако в рамках договоренностей на национальном уровне может быть установлена более лояльная политика по отношению к корреспондентским счетам российских банков, предполагает Именнов. В настоящее время китайские банки могут закрыть корреспондентские счета в соответствии со своей внутренней политикой, которая высоко оценивает санкционный риск взаимодействия с Россией, добавляет юрист.
Доля расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах уже превышает 95%, оценивал Мишустин. По последним данным ЦБ, на азиатском направлении (разбивка по странам не приводится) во втором квартале 2024 года доля недружественных валют в расчетах за российский экспорт составила 14,7%, опустившись за год на 14 п.п., а за импорт - упала до 14%. Но эти данные еще не в полной мере учитывают введенный в июне западный санкционный пакет, который привел к остановке биржевых торгов в России долларами и евро.
При использовании ограниченного перечня мягких валют в расчетах при несбалансированном платежном балансе, когда, например, объем экспорта превышает объем импорта, возникают риски дисбаланса в денежных потоках, предупреждает Сафонова: «Мы видели эту ситуацию весной, когда существенный объем рупий, полученных за сырьевые товары, было сложно в дальнейшем использовать. Данную проблему можно решать путем использования различных механизмов стерилизации денежной массы, например, направления ее на инвестиции в стране-эмитенте».