Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на европейские банки, чьи «дочки» продолжают работу в России. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что ожидает запроса от Европейского ЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Аналогичное требование должно поступить и итальянскому UniCredit, узнал Reuters.
ЕЦБ обозначил параметры по сокращению бизнеса российского Райффайзенбанка: кредиты клиентам должны снизиться к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. В сообщении австрийской группы уточняется, что «проект требований ЕЦБ выходит далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению российского бизнеса и может отрицательно повлиять на планы по продаже Райффайзенбанка. По UniCredit параметры запроса, по данным Reuters, будут примерно такими же, как в отношении RBI. Представитель итальянской группы отказался от комментариев РБК.
Новое требование ЕЦБ вызвано санкционными режимами, установленными ЕС и США и значением данных банков для российской экономики, а также пониманием, что специальная военная операция будет продолжаться неопределенный срок, считает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова. Благодаря Райффайзенбанку осуществляется «хрупкое финансовое взаимодействие между российскими лицами и зарубежными», отмечает она, добавляя, что решение ЕЦБ в отношении Юникредит Банка имеет схожую природу — в нем обслуживается большое число клиентов и через него также осуществляются многие трансграничные финансовые операции.
Требования европейских властей уже привели к тому, что, за очень редким исключением, деятельность европейских банков в России свелась к минимуму, а большинство контролировавшихся зарубежными банковскими группами кредитных организаций и вовсе сменили собственников, либо находятся в процессе поиска покупателя, напоминает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Так, банковские активы французской группы Societe Generale отошли «Интерросу», розничный портфель американской Citigroup — «Уралсибу», британский HSBC — Экспобанку.
«Для клиентов банков, которые уже сменили или только готовятся сменить собственников в связи с выходом из капитала европейских банков, это может быть чревато рядом неудобств. Могут возникать сложности с осуществлении трансграничных операций между счетами в кредитных организациях, ранее входивших в одну банковскую группу, но работающих в разных странах. Но, поскольку вся эта ситуация не является шоковой, то, скорее всего, альтернативные способы совершения таких операций уже найдены», — оптимистичен Федюкин.
Райффайзенбанк и Юникредит Банк продемонстрировали существенное сокращение кредитного бизнеса в России за последние два года как в рознице, так и в корпоративном кредитовании, но на уровне банковской конкуренции снижение активности иностранных дочек практически никак не сказалось, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Тем не менее у обоих банков высокие стандарты качества клиентских сервисов и накопленные лучшие международные практики. Поэтому полное сворачивание бизнеса или его продажа могут иметь негативные последствия для рынка в целом».
Уход данных банков с российского рынка невыгоден и законодательно ограничен, поэтому маловероятен, не согласна Винокурова. Однако кредитные организации будут и дальше сокращать деятельность, например, путем установления порогов для переводов, увеличения размеров комиссии и прочее, но эти шаги являются лишь сдерживающим риски механизмом, уверена юрист.
«Сокращение бизнеса может произойти как через постепенное выгашивание портфелей, так и через постепенное закрытие счетов. Это в целом является нормальным банковским процессом и не требует дополнительного изменения политики обслуживания. Надо учитывать, что риски сокращения объема операций указанных структур существуют достаточно давно, клиенты в целом готовы принимать такие риски», — считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Процесс сокращения активности Райффайзенбанка на рынке денежных переводов может еще больше затруднить их проведение из России, так как, по словам Винокуровой, Райффайзенбанк остается крупнейшим в России каналом для трансграничных переводов. Чтобы выполнить требования ЕЦБ по сокращению международных платежей, Райффайзенбанк может усилить барьеры, например, ограничить транзакции по суммам в течение какого-то периода, добавляет ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.
Из сообщения RBI не ясно, какие именно международные переводы ему следует ограничить: только те, которые проводятся с помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT и сети корреспондентских счетов, или в том числе операции через системы денежных переводов, указывает Семерикова. В случае ухудшения ситуации с переводами через «дочки» европейских банков у бизнеса и граждан остаются альтернативы, так как для совершения транзакций можно использовать любые неподсанкционные банки, которые продолжают быть подключенными к SWIFT, заключает Семерикова.
ЕЦБ обозначил параметры по сокращению бизнеса российского Райффайзенбанка: кредиты клиентам должны снизиться к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. В сообщении австрийской группы уточняется, что «проект требований ЕЦБ выходит далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению российского бизнеса и может отрицательно повлиять на планы по продаже Райффайзенбанка. По UniCredit параметры запроса, по данным Reuters, будут примерно такими же, как в отношении RBI. Представитель итальянской группы отказался от комментариев РБК.
Новое требование ЕЦБ вызвано санкционными режимами, установленными ЕС и США и значением данных банков для российской экономики, а также пониманием, что специальная военная операция будет продолжаться неопределенный срок, считает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова. Благодаря Райффайзенбанку осуществляется «хрупкое финансовое взаимодействие между российскими лицами и зарубежными», отмечает она, добавляя, что решение ЕЦБ в отношении Юникредит Банка имеет схожую природу — в нем обслуживается большое число клиентов и через него также осуществляются многие трансграничные финансовые операции.
Требования европейских властей уже привели к тому, что, за очень редким исключением, деятельность европейских банков в России свелась к минимуму, а большинство контролировавшихся зарубежными банковскими группами кредитных организаций и вовсе сменили собственников, либо находятся в процессе поиска покупателя, напоминает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Так, банковские активы французской группы Societe Generale отошли «Интерросу», розничный портфель американской Citigroup — «Уралсибу», британский HSBC — Экспобанку.
«Для клиентов банков, которые уже сменили или только готовятся сменить собственников в связи с выходом из капитала европейских банков, это может быть чревато рядом неудобств. Могут возникать сложности с осуществлении трансграничных операций между счетами в кредитных организациях, ранее входивших в одну банковскую группу, но работающих в разных странах. Но, поскольку вся эта ситуация не является шоковой, то, скорее всего, альтернативные способы совершения таких операций уже найдены», — оптимистичен Федюкин.
Райффайзенбанк и Юникредит Банк продемонстрировали существенное сокращение кредитного бизнеса в России за последние два года как в рознице, так и в корпоративном кредитовании, но на уровне банковской конкуренции снижение активности иностранных дочек практически никак не сказалось, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Тем не менее у обоих банков высокие стандарты качества клиентских сервисов и накопленные лучшие международные практики. Поэтому полное сворачивание бизнеса или его продажа могут иметь негативные последствия для рынка в целом».
Уход данных банков с российского рынка невыгоден и законодательно ограничен, поэтому маловероятен, не согласна Винокурова. Однако кредитные организации будут и дальше сокращать деятельность, например, путем установления порогов для переводов, увеличения размеров комиссии и прочее, но эти шаги являются лишь сдерживающим риски механизмом, уверена юрист.
«Сокращение бизнеса может произойти как через постепенное выгашивание портфелей, так и через постепенное закрытие счетов. Это в целом является нормальным банковским процессом и не требует дополнительного изменения политики обслуживания. Надо учитывать, что риски сокращения объема операций указанных структур существуют достаточно давно, клиенты в целом готовы принимать такие риски», — считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Процесс сокращения активности Райффайзенбанка на рынке денежных переводов может еще больше затруднить их проведение из России, так как, по словам Винокуровой, Райффайзенбанк остается крупнейшим в России каналом для трансграничных переводов. Чтобы выполнить требования ЕЦБ по сокращению международных платежей, Райффайзенбанк может усилить барьеры, например, ограничить транзакции по суммам в течение какого-то периода, добавляет ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.
Из сообщения RBI не ясно, какие именно международные переводы ему следует ограничить: только те, которые проводятся с помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT и сети корреспондентских счетов, или в том числе операции через системы денежных переводов, указывает Семерикова. В случае ухудшения ситуации с переводами через «дочки» европейских банков у бизнеса и граждан остаются альтернативы, так как для совершения транзакций можно использовать любые неподсанкционные банки, которые продолжают быть подключенными к SWIFT, заключает Семерикова.