В 2024 году российские банки подписали с физическими лицами 50,8 млн кредитных договоров на 13,24 трлн руб., следует из статистики консалтинговой компании Frank RG (есть у РБК). По сравнению с 2023 годом объем предоставленных кредитов сократился на 21%. Спад наблюдался во всех сегментах розницы, кроме автокредитования:
Доля ипотеки в общем объеме новых кредитов составила 36,3% против 47% в 2023 году. Удельный вес сегмента кредитов наличными увеличился незначительно — на 2 процентных пункта, до 43%. На автокредиты пришлась пятая часть новых выдач (21%), хотя годом ранее их доля едва превышала 9%.
По данным ЦБ, на 1 декабря задолженность населения перед банками достигла 39,36 трлн руб., с начала года показатель вырос на 11,1%, или 3,9 трлн руб. Прирост портфеля меньше новых выдач, поскольку в статистике учитывается и погашение ссуд.
Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ (с 16% в июле до 21% на конец года) банки корректировали стоимость своих кредитных продуктов для клиентов. За январь—октябрь 2024 года средние ставки по ссудам до 1 года в России выросли на 3,75 п.п., до 24,78%, по кредитам от 1 года до 3 лет — более чем на 7п.п., до 24,78%, а по кредитам от 3 лет — 5,45 п.п., следует из статистики ЦБ. Банк России в октябре временно отменил для банков ограничения по полной стоимости кредитов в ипотеке, в декабре аналогичные послабления распространились на потребкредиты и кредитные карты.
1 июля 2024 года завершилась программа льготной ипотеки на новостройки под 8%. Семейную ипотеку продлили до 2030 года, но существенно сузили круг потенциальных заемщиков, которые соответствуют условиям программы. Тем не менее осенью некоторые крупные банки, в том числе «Сбер», начали испытывать проблему с нехваткой лимитов по семейной ипотеке. Субсидий, которые им полагаются по программе в качестве возмещения разницы между рыночной и льготной ставкой, не хватало на новые выдачи, поэтому участники рынка приостанавливали прием заявок на такие кредиты.
В 2024 году для банков продолжали действовать макропруденциальные надбавки в сегменте необеспеченного кредитования и в ипотеке по ссудам, которые выдаются слишком закредитованным заемщикам (с высоким показателем долговой нагрузки). Кроме того, для кредитов наличными и кредитных карт действовали и ужесточались макропруденциальные лимиты (МПЛ), прямо ограничивающие долю высокорискованных ссуд в новых выдачах. С 1 июля 2024 года ЦБ внедрил надбавки в сегменте автокредитования, а с 1 ноября — по кредитам под залог транспортных средств. На 2025 год ЦБ планирует применение МПЛ в ипотеке и автокредитовании.
Доля ипотеки в общем объеме новых кредитов составила 36,3% против 47% в 2023 году. Удельный вес сегмента кредитов наличными увеличился незначительно — на 2 процентных пункта, до 43%. На автокредиты пришлась пятая часть новых выдач (21%), хотя годом ранее их доля едва превышала 9%.
По данным ЦБ, на 1 декабря задолженность населения перед банками достигла 39,36 трлн руб., с начала года показатель вырос на 11,1%, или 3,9 трлн руб. Прирост портфеля меньше новых выдач, поскольку в статистике учитывается и погашение ссуд.
Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ (с 16% в июле до 21% на конец года) банки корректировали стоимость своих кредитных продуктов для клиентов. За январь—октябрь 2024 года средние ставки по ссудам до 1 года в России выросли на 3,75 п.п., до 24,78%, по кредитам от 1 года до 3 лет — более чем на 7п.п., до 24,78%, а по кредитам от 3 лет — 5,45 п.п., следует из статистики ЦБ. Банк России в октябре временно отменил для банков ограничения по полной стоимости кредитов в ипотеке, в декабре аналогичные послабления распространились на потребкредиты и кредитные карты.
1 июля 2024 года завершилась программа льготной ипотеки на новостройки под 8%. Семейную ипотеку продлили до 2030 года, но существенно сузили круг потенциальных заемщиков, которые соответствуют условиям программы. Тем не менее осенью некоторые крупные банки, в том числе «Сбер», начали испытывать проблему с нехваткой лимитов по семейной ипотеке. Субсидий, которые им полагаются по программе в качестве возмещения разницы между рыночной и льготной ставкой, не хватало на новые выдачи, поэтому участники рынка приостанавливали прием заявок на такие кредиты.
В 2024 году для банков продолжали действовать макропруденциальные надбавки в сегменте необеспеченного кредитования и в ипотеке по ссудам, которые выдаются слишком закредитованным заемщикам (с высоким показателем долговой нагрузки). Кроме того, для кредитов наличными и кредитных карт действовали и ужесточались макропруденциальные лимиты (МПЛ), прямо ограничивающие долю высокорискованных ссуд в новых выдачах. С 1 июля 2024 года ЦБ внедрил надбавки в сегменте автокредитования, а с 1 ноября — по кредитам под залог транспортных средств. На 2025 год ЦБ планирует применение МПЛ в ипотеке и автокредитовании.